没有物流，电商或许是空中楼阁

“双11”将近，作为电商平台的年度狂欢节，这对商家和平台来说都是一次冲刺。

电商件占据快件的比例达高达80%，电商与物流齿唇相依、荣辱与共，尤其每年双11，既是挑战也是机会。

物流与电商存在广泛共同点，所以二者竞争格局也颇为类似。众所周知，京东物流是京东商城的底气；阿里依托“三通一达”搭建菜鸟网络，网布全国；拼多多与极兔均为后来者，在其他电商平台与物流企业已形成强绑定的情况下，两者各取所需，自成一派。

传统电商平台三足鼎立，抖音凭借直播这一新形式弯道超车。近日，据Tech星球报道，抖音计划将于今年10月上线一款独立电商APP。抖音随后回应称“不予置评”。

不过，光子星球从一位抖音商家处了解到，他们最近已经看到过抖音电商APP，但相对简陋，观感不佳，上线时间或将延后。虽然独立APP上线的时间还没有确定，但今年的双11抖音无疑将是一位不可忽视的重量级玩家。

物流给电商保驾护航，字节跳动最近加快了布局物流的步伐，通过“自建+投资”这两种途径，抖音电商似乎看到了和猫狗拼“抬杠”的希望。

近些年，拼多多与抖音电商崛起，在全面挑战老巨头的过程中，物流迟早会有一战，如今来了。

拼、抖物流上牌桌

去年3月，极兔从东南亚杀入国内市场。凭借与拼多多的合作关系，截至去年9月底，其日均订单就达到了1000万单。

而对于当时在国内市场起步只有半年的物流企业来说，它的网点、干线基本依托三通一达，即“蹭网”。

站在通达系的角度，接入极兔快递，有自毁前路的意味，不过这也与通达系等物流企业的运营模式有关。干线与网点主要为地方加盟，总部对于加盟商的控制力度并没有那么高。对于加盟商来说多收一个快递就多赚一点，加上极兔高派费的糖衣炮弹，为之创造了发育空间。

面对这只来势汹汹的兔子，去年双11前夕，韵达快递10月19日在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，要求下属加盟公司（含承包区）不得以任何理由、任何形式加盟极兔网络及承包区；揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。在此之前，圆通，中通也发布了类似的通知。

到了今年年初，极兔率先掀起价格战，极兔在义乌一度把快递价格压低到了1元以下，喊出了“8毛发全国”的竞争口号。要知道，在正常的情况下，8毛连快递小哥的派费都不够。价格战之下，抖音得以稳步发展，同时它也在关注，有没有企业坚持不住，适时抄底。

靠着以价换量以及与拼多多的合作，不到一年时间极兔的派送单量便达到2000万单。即便通达系发出“封杀极兔”的通知，仍然挡不住加盟商倒戈，封杀效果并不明显。

极兔打破了快递市场微妙的平衡，三通一达、顺丰等被迫迎战。价格战带来的连锁反应是消费者使用体验的接连下降，派费降低、快件挤压、网点倒闭、快递员出走等事件频发，伤敌一千，自损八百。

最终，这场价格战在监管的干预下开始走向平息，恶性竞争被制止。

极兔作为这场价格战的发起者，制造混乱之时已经成功打入市场。双11是一个绝佳的增长点，去年这个时候极兔正被全网封杀。今年双11临近，其处境似乎已经被扭转。

光子星球询问多位业内人士，其中一位阿里巴巴菜鸟网络城市运营经理与一些菜鸟驿站老板皆表示，极兔快递件现在都是可以入库菜鸟驿站的，和其他快递一样。

关于如何介入，即由当地的极兔网点加盟商自行跟就近的菜鸟驿站协商合作事宜以及派费。

据光子星球了解到，在6月底7月初左右，极兔速递就已经与菜鸟对接好了，前者全国的快递件都可以入菜鸟驿站以及快递柜。

物流是一个桥梁，串联供给与需求两端。然而三通一达、百世快递的背后是阿里巴巴，接纳“价格屠夫”并不容易。阿里巴巴对百世的持股最高，达到30%；间接持有申通25%的股份；对圆通、中通、韵达的持股比例分别为22.5%、8.7%、2%。可见“通达系”与阿里关系之密切。

即便拼多多一直否认与极兔的特殊关系，但基于此前极兔90%以上的单量都是来自拼多多，通达系对于极兔的封杀，很大程度上是“猫拼”交战的延续。

拼多多的崛起对于阿里来说，本就有被偷袭了珍珠港的意味。极兔当时蹭网扩张，无疑是站在了阿里的对立面。

不过，一位极兔内部人士透露，极兔一直有在推进与淘宝的合作，但目前还没有进展。“我们的计划是在今年左右，把淘系这条路打通，到时候这个单量就会有一个大幅度的提升。”

打通淘系似乎是极兔眼下迫在眉睫的事情，据上述内部人士表示，目前极兔最新的全国日单量在2200~2400万单，增长明显放缓，比之1月的2000万，确实变化不大。

这其中一部分原因是极兔收敛了“以价换量”的策略，且过度依赖单一平台。当前，极兔大部分的单量来自拼多多，另外还有部分来自抖音、快手、苏宁易购等次级平台。

一位极兔直属省公司的网络经理透露：“目前我们正在和百世快递谈合作，极兔想通过收购百世快递来对接淘系。”

同时，9月23日据彭博报道，百世集团考虑出售快递子公司，估值或至多达10亿美元。对此百世集团方面表示，对于市场传言不予置评。

极兔可能会接盘百世快递，而这也是摆脱所谓“与拼多多有特殊关系”的关键一步。

不过，同样有消息称字节跳动也有接盘百世的可能。但抖音独立电商APP即将上线，其对标天猫的野心已是人尽皆知。一个没落的百世之所以与拼抖传出消息，主要还是建立新的网点太难，不如收购现成。

种种猜测，这也说明像极兔、抖音电商等这些新玩家入场后对于相关基础设施的渴求。当接盘侠当然比自建来得容易。

菜鸟作为第四方物流，调度着国内以三通一达为代表的主要物流公司，极兔入菜鸟，是阿里向极兔敞开怀抱的第一步，或可以视为正式上了国内物流的牌桌，而抖音同样在市面上寻找合适的标的。

极兔为何不自建末端网点，而是选择入网菜鸟，一位菜鸟驿站加盟商表示，现在末端网点已经相对饱和了，其中以菜鸟驿站为主，另外像三通一达等也有自己的网点或快递超市，极兔现在很难做起来。字节跳动不直接参与自建或许也有这方面的原因。

叫停价格战后，极兔补课

价格战被叫停后，极兔的问题逐渐显露。

一位在义乌做小商品生意的拼多多商家反映，目前义乌以日单量500单的标准，发中通的价格为1.8元，申通1.65元，圆通1.5元，韵达1.7元，极兔现在价格也回升到了1.5元。

就价格优势而言，极兔与其他几家的差距缩小到了3毛以内。价格战被制止后，极兔在商家端的价格优势已经不是特别明显。

上述拼多多商家表示，义乌这边很多原来因为低价与极兔合作的商家在陆陆续续的换回三通一达。主要还是因为极兔快递经常会被卡在途中，消费者收不到货，最后背锅的都是商家。

一位拼多多用户向光子星球分享了一次她两个月前在拼多多的购物经历，期间从发货到收货前后跨度长达20天。“快递一直被卡在最后的配送网点，但是就没有人送。找商家申诉，也是直接以退款解决”。

快递员人手不足，表明极兔速递的物流基础设施难以承载剧增的快递量，这是之前低价倾销留下的后遗症。

当前，靠低价抢商家似乎已经行不通，而物流行业的竞争也不是完全由价格主导，供需不匹配还可能进一步失去用户与商家的信赖。

一位物流行业业内人士称：“后价格战时代，快递企业之间开始从价格竞争转向服务质量竞争。”价格因素之外，效率和服务质量也是每年双11的一个重要考量因素。

历年双11各电商平台除了销售额见长，物流速度也越来越快。去年甚至有网友表示，还没来得急退货，商品就已经被连夜送达。

当前，极兔则开始把价格优势传递到加盟商以及快递员这边，抢占网点。一方面是极兔在补课，另一方面也体现了丧失价格优势后极兔无法从源头抢占市场。

首先关于派费，一位市级极兔速递加盟商表示：“极兔给到我们的派费都在1-1.5元之间，大部分地区不会低于1元。相对于三通一达等快递公司，极兔现在的派费是最高的。”

另外，光子星球从几个菜鸟驿站处了解到，三通一达给到区域加盟商的派费多在1元左右。像广东地区，三通一达区域加盟商给到末端网点菜鸟驿站的派费分成为0.3-0.5元。派件越远，派费相对高一点。

不过，极兔派费之所以更高，除了要靠派费吸引加盟商和快递员之外，还有别的原因。

一位极兔快递员表示：“极兔快递的配送距离相对于三通一达来说整体都更远，派费相应更高。原因众所周知，极兔现在的网点数量还没跟上，每个网点的负责区域更大，派送范围也就更广。”

极兔看似开出了高于同行的派费，笼络加盟商与快递员，可是网点要一个个铺开，在这个过程中，网点间的配送距离过长将影响末端配送情况。很多地区由于配送距离较远受到了很多快递员的诟病，尤其是在相对低线一点的区域，这种现象更加明显。

上述极兔直属省公司网络经理向光子星球表示：“为吸引加盟商入局，极兔早期对加盟商还有比较高力度的补贴政策。”

“如果接了一个区，或者说一个县，极兔会一个县给你10万块钱的补贴。你有房租你租了房给房租补贴，你有客服给客服补贴等等。”随着现在极兔各地的网点建设已经在趋于完善，现金补贴的红利期已经过了。

补贴不是长久之法，极兔开出了另一个看上去颇为诱人的条件，上述人士称，极兔会给新的加盟商原始股，客户可以选择买也可以选择不买。从真金白银补贴转为“合伙人”模式，表明极兔正在调整市场运营方法。

上述极兔直属省公司网络经理向光子星球表示，针对快递积压，无人配送问题，确实是由于前期极兔速递在关键环节配套设施缺失所导致的。他解释称，“现在这种现象正在改善，主要是通过拆分网点投入更多的人力物力，从而改善服务质量。”

同时他表示，现在极兔的网点建设将中通作为一个参考。开始的时候，极兔加盟商数量较少，每个加盟商划分的区域也就更大，当人力投入不足，快递积压就会出现。

光子星球了解到，极兔参考中通快递的区域网点数量，主要方式是在原来的区域划分基础上进行拆分，缩小每个网点对应的区域面积，增加网点数量，尽量使人员配置与经营范围相协调。换言之，极兔正在巩固已到手的份额，短期目的就是把服务质量提上去。

8月初整个成都市区极兔速递的一级加盟商只有10个左右，一个多月时间扩张到将近50个，同时还在继续寻找加盟商拆分网点。像北京等一线城市，极兔以此为标准的一级加盟已经划分完毕。

国家邮政局最新发布的7月份主要快递企业申诉情况显示，极兔申诉率为0.49，有效申诉率为0.03，申诉率低于顺丰与京东。与通达系快递企业相比，略高于中通的0.47，低于圆通、韵达与申通。极兔在服务质量上的补课已经初见成效。

对应到电商，虽然拼多多的年活跃卖家已经超过淘宝，但历年像双11这种大的购物节，拼多多几乎都是“失声“状态。这其中有拼多多平台调性的原因，其实还有物流的难言之隐。

物流行业变天

一个新的物流企业入局之后，并非是抢占了多少客户就万事大吉，其配套的基础设施投入是必不可少的，例如干线重资产投入、网点建设、配送团队建设等。

极兔作为一个新的变量入局，全方位补课是必经之路。当一条鲇鱼进入这个行业，激发了竞争，为电商与物流行业带来了新的机遇；但同时也是具有破坏性的，打破原有的竞争格局与价值体系，恶性竞争拉低了行业整体服务水平。

极兔的出现在国内物流和电商行业都引发了一波不小的震动，这个行业新的变量仍在不断的出现，字节就是一个案例。

从抖音提出“兴趣电商”的概念，到扶持品牌自播等一系列动作，今年抖音电商的热度已经超越快手等同类平台，甚至扬言对标天猫。抖音独立电商APP虽还没有上线，但字节的物流已经先行一步。

去年双11前夕，抖音电商临时修改商家发货规则，将发货模式也由现货发货、阶梯发货、全款预售三种模式调整为自定义发货、全款预售两种模式。调整后的自定义发货无疑是在放宽商家的发货时间与整体时效要求，这其中不乏有抖音电商的配套物流跟不上等因素的影响。

觊觎电商这块蛋糕的抖音，也开启了物流补课之路。

2021年4月，在抖音电商首届生态大会上，抖音电商总裁康泽宇曾表示“目前抖音电商没有在做仓储、物流，也没有打算自建仓储、物流”。但字节却连续投资了多家物流科技公司，包括商纵腾集团，Syrius 炬星、迦智科技、未来机器人等。

投资之外，字节跳动也开始内部孵化物流企业。8月25日，字节跳动在一天成立两家涵盖物流服务的子公司。分别为上海道趣跃动物流科技有限公司和上海星辰跃动供应链管理有限公司，天眼查股权穿透显示，两家公司皆为上海格物致远网络科技有限公司100%控股，而格物致远为字节跳动（香港）有限公司全资子公司。

字节跳动现阶段对于物流的布局，如康泽宇所说的那样并没有亲自投入到仓储、物流的建设。一位抖音商家表示：“抖音商家现在主要的合作对象是三通一达、顺丰、德邦、极兔等第三方物流企业。”

如今字节跳动否认自建，那么其物流体系就更可能倾向于菜鸟模式，做轻资产整合、运力调配的第四方物流体系。

另外，抖音早在 5 月底就已经推出抖音电子面单，并推荐抖音商家使用。同时有消息称，8月1日起，抖音将全面加密，各网点的抖音店铺和客户抓紧对接，尽快切换成抖音的电子面单。8月1日起将无法使用菜鸟、拼多多等电子面单号段。

上述抖音商家向光子星球表示：“现在我们都使用的是抖音的电子面单了。只有对接到抖音的技术接口，我们才能顺利打单，不然就显示不出用户信息。”

抖音电商推出自己的电子面单，不仅有利于提升发货效率，节约成本，同时支持商家一次对接多家快递公司。可以看出字节跳动对电商以及物流的层层加码，推出抖音电子面单将数据掌握在自己的手中。

主流电商平台淘宝、拼多多、京东均有自己的电子面单，抖音电商正试图往主流靠近。不过字节若想再造一个“菜鸟”似乎并不容易，当年如果没有“金元政策”获得通达系的支持，菜鸟也织不成物流网络。

总而言之，在现有的体系中，淘系的三通一达、京东的京东物流，以及大部分订单来自拼多多的极兔，各自都在将触角延伸至其他的平台。

各电商平台的壁垒并不能成为物流企业竞争的隔断线。

加上今年反垄断的大环境，对于正处于扩张期的新兴电商平台以及物流企业来说，无疑是迎来一次新的机遇。新进入者将打破原有的平衡，掀起新一轮混战，而即将到来的双11对于电商与物流企业来说，是机遇也是挑战。

双11竞争的本质不再是价格之争，而是要回归到效率与服务。极兔与字节跳动作为行业的新变量，将是这次大考的主要对象。

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极兔抖音入局，物流战局生变